Als uw team Smartsheet gebruikt, weet u al hoe belangrijk het is om te weten hoe u het perfecte dashboard kunt maken en ontwerpen. Deze intuïtieve communicatietool is ideaal voor het presenteren van verschillende soorten inhoud die iedereen kan bekijken en bewerken. Dankzij de uitgebreide selectie widgets die Smartsheet te bieden heeft, kunnen uw dashboards echt bijdragen aan de groei van uw team en de prestaties van uw bedrijf.
Elk dashboard op Smartsheet is in feite een leeg canvas waar alle soorten informatie kunnen worden toegevoegd, inclusief visuele inhoud, statistieken, tijdlijnen en belangrijke rapporten. Deze informatie kan worden gedeeld met behulp van widgets, die kunnen worden toegevoegd, aangepast en verwijderd.
Zodra u klaar bent met uw dashboard, kunt u uw collega's toevoegen zodat ze alle informatie die u hebt gepresenteerd, kunnen bekijken en bewerken. Hier leest u hoe u een dashboard maakt, widgets organiseert, mensen toevoegt en het aanpast.
Volg de onderstaande stappen om een dashboard aan te maken in Smartsheet:
- Smartsheet openen.
- Klik op het pictogram "+" in de linkerzijbalk.
- Ga naar de pagina "Maken".
- Kies "Dashboard" uit de lijst met opties.
- Schrijf de titel van uw dashboard.
- Klik OK."
Dat is alles. Je hebt met succes een dashboard gemaakt in Smartsheet. Wat je nu echter hebt, is een leeg bord. Voordat u leden van uw team toevoegt, moet u eerst alle belangrijke gegevens in het dashboard invoegen. Daarom moet u alle gegevens voorbereiden die in het dashboard worden gepresenteerd.
Gegevens voorbereiden
Hoe georganiseerd uw dashboard ook lijkt, als het niet de juiste informatie bevat, is al uw harde werk voor niets geweest. Daarom is het belangrijk om gegevens voor te bereiden voordat u begint met het ontwerpen van uw dashboard. Neem dus, voordat u begint, de tijd om over een aantal factoren na te denken.
Overweeg eerst het algemene doel van uw dashboard. Wilt u een dashboard om een soort van resultaten te presenteren, misschien de algehele prestaties van uw team? Wil je iets uitleggen of instructies schrijven voor een bepaald project? Of wil je dat je Smartsheet-dashboard een plek is waar iedereen de middelen kan vinden die ze nodig hebben voor hun werk?
Houd vervolgens rekening met uw publiek. Met andere woorden, denk aan de mensen met wie u het dashboard wilt delen. Deze doelgroep kan bestaan uit collega's, leidinggevenden of klanten. U moet plannen hoe u uw gegevens presenteert in overeenstemming met uw publiek.
Gebruik andere Smartsheet-functies om de gegevens voor uw dashboard voor te bereiden. U kunt bijvoorbeeld Bladoverzicht gebruiken om al uw gegevens te ordenen en om de belangrijkste informatie te markeren. Rapporten zijn een andere manier om alle vitale onderdelen van elk project vast te leggen. Tot slot, als u een portfolio wilt maken, zijn Roll-Up Sheets de juiste keuze. Bovendien zijn dit soort bladen ook zeer geschikt voor statistieken op hoog niveau.
Bouwen & Ontwerpen
Nadat je al je gegevens hebt voorbereid en een dashboard hebt gemaakt, is het eindelijk tijd om alle belangrijke componenten toe te voegen: de widgets. Er zijn acht soorten widgets die Smartsheet te bieden heeft: de titel, Rich Text, Metric, Chart, Shortcut, Report, Image en Web Content.
Laten we beginnen met de titel. Dit is wat u moet doen om aan de slag te gaan met uw dashboard:
- Open je dashboard in Smartsheet.
- Ga naar het potloodpictogram in de rechterbovenhoek van uw dashboard.
- Klik op het pictogram "+" in de rechterzijbalk.
- Kies "Titel" in de lijst met widgets.
- Typ de titel van uw dashboard.
- Klik ergens buiten de titel om deze op te slaan.
De Rich Text-widget wordt gebruikt om een beschrijving toe te voegen die de essentie van uw dashboard weergeeft. Je voegt het op dezelfde manier toe als waarop je de titel hebt ingevoegd, en het zal direct onder je titel worden geplaatst. Bovendien heb je de mogelijkheid om de grootte, het lettertype en de kleur van de tekst te bewerken.
Voor meer gecompliceerde widgets, zoals Metric en Report, moet je een bestand of gegevens uploaden. Met de Rapportwidget kunt u een volledig rapport presenteren in een geminimaliseerde vorm. Hier is hoe het is gedaan:
- Open uw dashboard.
- Klik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm.
- Selecteer het pictogram "+" in de rechterzijbalk.
- Ga naar 'Melden'.
- Selecteer "Rapport toevoegen" op het nieuwe tabblad.
- Kies het project dat u wilt invoegen en klik op "OK".
Als u de Metric-widget wilt toevoegen, zijn de stappen hetzelfde. Met de Metric-widget kunt u de belangrijkste punten van een specifiek blad markeren. Bovendien is elke widget aanpasbaar, wat betekent dat je hem overal op het dashboard kunt plaatsen. Je kunt het ook verkleinen als je wilt.
Als u een link naar uw dashboard wilt toevoegen, dan is de widget die u zoekt de snelkoppeling. Hiermee kunt u niet alleen een URL toevoegen aan een ander Smartsheet-bestand, maar u kunt ook een link toevoegen aan vrijwel alles wat u maar wilt. Daarnaast kunt u een bestand uploaden vanaf uw computer.
Een andere handige functie is de afbeeldingswidget, die u gebruikt om elk type visuele inhoud toe te voegen. U kunt een afbeelding uploaden vanaf uw computer, Google Drive, OneDrive, Box en Dropbox.
Omdat je wilt dat alle widgets op je dashboard passen, is het een goed idee om te wachten tot je ze allemaal hebt toegevoegd voordat je ze gaat verkleinen. Sleep gewoon de hoeken van de widget om deze groter of kleiner te maken. Zorg ervoor dat uw dashboard niet overvol is met te veel informatie. Een andere manier om ervoor te zorgen dat alles er georganiseerd uitziet, is door vast te houden aan vergelijkbare kleurenschema's.
Een snelle manier om een widget toe te voegen die lijkt op een widget die u al heeft gemaakt, is door op het pictogram "+" te klikken. Ga vanaf dat moment naar de optie "Widget klonen". U kunt zoveel kopieën maken als u nodig heeft.
Als je eindelijk klaar bent met je dashboard, is het tijd om het met je collega's te delen. Volg deze stappen:
- Ga naar de knop "Delen" in de rechterbovenhoek van uw dashboard.
- Voeg onder het vak 'Bijdragers uitnodigen' toe wie je maar wilt.
- Kies onder 'Machtigingen' of u wilt dat anderen uw dashboard kunnen bewerken.
- Typ het onderwerp van het dashboard.
- Voeg eventueel een bericht toe. Dit onderdeel is optioneel.
- Bepaal of je de mensen die je hebt toegevoegd op de hoogte wilt stellen.
- Klik op 'Dashboard delen'.
- Selecteer 'Sluiten'. Je krijgt een uitnodigingslink die je naar je teamleden kunt sturen.
Een andere optie is om het te publiceren. Kies of het voor iedereen beschikbaar zal zijn, of dat ze de uitnodigingslink nodig hebben om toegang te krijgen tot je dashboard.
Ontwerp de beste dashboards in Smartsheet
Nu weet je hoe je dashboards maakt in Smartsheet. Je weet ook hoe je widgets kunt toevoegen, aanpassen en je dashboard kunt delen met je team. Als je het eenmaal onder de knie hebt, zul je snel ontdekken dat je heel creatief kunt zijn met alle sjablonen van Smartsheet.
Heb je ooit eerder een dashboard in Smartsheet gemaakt? Heb je een van de widgets gebruikt die in deze handleiding worden genoemd? Laat het ons weten in de comments hieronder.